قائمة العملاء ومتابعة الاتصالات إكسيل CRM

الصفقة التي تضيع غالبًا لا تضيع لأن السعر أعلى، بل لأن أحدًا نسي أن يتصل في الموعد. وأنظمة CRM الكبيرة مكلفة ومعقدة على شركة صغيرة أو فريق مبيعات من ثلاثة أشخاص.

هذا الشيت يقوم بالمهمة الأساسية لأي CRM: يحفظ بيانات كل عميل ومرحلته، ويذكّرك بموعد المتابعة القادم، ويلون المتأخر بالأحمر، ويلخص الصفقات المفتوحة وقيمتها المتوقعة ومصادر العملاء.

ماذا يحتوي الملف

• تاريخ التقرير الذي تُحسب منه المتابعات.
• سجل لمئتي عميل: الكود والاسم والشركة والمدينة والهاتف والمصدر والمرحلة والمندوب.
• تاريخ آخر تواصل وموعد المتابعة القادم، وعدد الأيام الباقية، وتنبيه (متأخر، اليوم، هذا الأسبوع).
• القيمة المتوقعة للصفقة والملاحظات.
• ملخص: العدد والقيمة حسب المرحلة، والعدد حسب المصدر، والصفقات المفتوحة، وعدد المتابعات المتأخرة، ونسبة التحويل إلى عميل فعلي.

كيف تستخدمه

1. اكتب تاريخ اليوم في خانة تاريخ التقرير، أو اكتب فيها =TODAY().
2. أضف كل عميل أو عميل محتمل في سطر، واختر المصدر والمرحلة والمندوب.
3. بعد كل اتصال حدّث تاريخ آخر تواصل وموعد المتابعة القادم والملاحظة.
4. كل صباح فلتر عمود التنبيه على «متأخر» و«اليوم» لتعرف من تتصل به.
5. راجع الملخص أسبوعيًا مع فريق المبيعات.

مثال من الملف

في المثال عشرة عملاء وتاريخ التقرير 15/11/2026. عميلان فات موعد متابعتهما (أحدهما بخمسة أيام) فظهرا بالأحمر، وعميل موعده اليوم، وأربعة مواعيدهم خلال الأسبوع.

الصفقات المفتوحة (عميل محتمل ومهتم وعرض سعر) قيمتها المتوقعة 415,000، ومن العشرة تحول اثنان إلى عملاء فعليين، أي نسبة تحويل 20%.

ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة

• القيمة المتوقعة تقدير؛ لتوقع أدق اضربها في احتمال الإغلاق لكل مرحلة.
• البيانات الشخصية للعملاء أمانة: احمِ الملف بكلمة مرور عند المشاركة ولا ترسله خارج الشركة.
• إذا كتبت =TODAY() في تاريخ التقرير فستتغير التنبيهات كل يوم تلقائيًا.
• لمتابعة المبيعات الفعلية بالشهر والمنتج والمندوب استخدم لوحة متابعة المبيعات.

قوالب وأدوات مرتبطة

• قوالب المبيعات والمشتريات
• لوحة متابعة المبيعات
• لوحة مؤشرات الأداء KPI

الملف مجاني، مفتوح الصيغ، ويعمل على إكسيل 2010 وما بعده وعلى جوجل شيتس. الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية بدون كلمة مرور حتى لا تُمسح بالخطأ، ويمكنك إلغاء الحماية من تبويب «مراجعة». وفي الملف ورقة «تعليمات» تشرح كل خطوة.